{"id":3637,"date":"2025-11-18T20:52:12","date_gmt":"2025-11-18T19:52:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rentila.de\/support\/?p=3637"},"modified":"2025-11-18T20:52:12","modified_gmt":"2025-11-18T19:52:12","slug":"eine-automatisierungsregel-erstellen-bearbeiten-oder-loeschen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rentila.de\/support\/archives\/3637","title":{"rendered":"Eine Automatisierungsregel erstellen, bearbeiten oder l\u00f6schen"},"content":{"rendered":"<h3>Eine Regel erstellen<\/h3>\n<p>Um eine Regelvorlage f\u00fcr das automatische Hinzuf\u00fcgen und die automatische Klassifizierung von Transaktionen zu erstellen, folgen Sie diesen einfachen Schritten: Gehen Sie zum Bereich \u201eBankimport\u201c, klicken Sie oben rechts auf das Symbol \u201eAutomatisierung\u201c und anschlie\u00dfend auf die Schaltfl\u00e4che \u201eNeues Modell\u201c.<\/p>\n<p>Wenn Sie eine Regel erstellen, wird jede dazu passende Transaktion automatisch gem\u00e4\u00df den vordefinierten Kriterien klassifiziert.<\/p>\n<p>F\u00fcr jede Regel k\u00f6nnen Sie folgende Informationen festlegen:<\/p>\n<ul>\n<li>Der <strong>Eigent\u00fcmer<\/strong>.<\/li>\n<li>Die <strong>Immobilie<\/strong>.<\/li>\n<li>Der <strong>Mietvertrag<\/strong>.<\/li>\n<li>Der <strong>Typ<\/strong>.<\/li>\n<li>Der <strong>Empf\u00e4nger<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ausl\u00f6ser der Regel:<\/p>\n<ul>\n<li>Das oder die <strong>Schl\u00fcsselwort(e)<\/strong>.<\/li>\n<li>Der <strong>Betrag<\/strong>.<\/li>\n<li>Die <strong>Beschreibung<\/strong>.<\/li>\n<li>Der <strong>Status<\/strong>, aktiv oder inaktiv.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Automatisierte Verarbeitung<\/h3>\n<p>Nach dem Import f\u00fcgt das System automatisch alle Transaktionen, die den vordefinierten Regeln entsprechen, im Bereich \u201eFinanzen\u201c hinzu und ordnet sie korrekt zu.<\/p>\n<p>Eine \u00dcbereinstimmung gilt als exakt, wenn der Betrag, die Daten und eines oder mehrere Schl\u00fcsselw\u00f6rter der importierten Transaktion mit einer aktiven Regel \u00fcbereinstimmen.<\/p>\n<p>Wenn Sie eine Transaktion in den Finanzen best\u00e4tigen und hinzuf\u00fcgen, erscheint ein Hinweis \u201eBereits hinzugef\u00fcgt\u201c. Im Fehlerfall k\u00f6nnen Sie Transaktionen, die bereits zugeordnet wurden, zur\u00fccksetzen und erneut verarbeiten.<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\">\n  <span class=\"lead\">Beispiel<\/span><\/p>\n<p>Wenn Sie jeden Monat eine EDF-Rechnung \u00fcber 29 \u20ac erhalten und die entsprechende Banktransaktion die Beschreibung \u201ePRELVT SEPA RECU D\/O EDF clients ICS.FR47EBE002009 .RUM.MM9760393916780008\u201c enth\u00e4lt, k\u00f6nnen Sie eine automatische Erkennungsregel erstellen.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen die Regel wie folgt konfigurieren:<\/p>\n<ul>\n<li>Immobilie: Meine Immobilie<\/li>\n<li>Betrag: 29 \u20ac<\/li>\n<li>Typ: Strom<\/li>\n<li>Schl\u00fcsselw\u00f6rter: EDF, FR47EBE002009, MM9760393916780008<\/li>\n<li>Empf\u00e4nger: EDF<\/li>\n<\/ul>\n<p>Beim Import dieser Transaktion:<\/p>\n<ul>\n<li>erkennt das System das Schl\u00fcsselwort \u201eEDF\u201c in der Beschreibung,<\/li>\n<li>klassifiziert die Transaktion automatisch als Stromausgabe f\u00fcr die betreffende Immobilie,<\/li>\n<li>und f\u00fcgt sie im Bereich Finanzen mit dem vordefinierten Typ und Empf\u00e4nger hinzu.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Damit diese Automatisierung korrekt funktioniert, m\u00fcssen Betrag und Schl\u00fcsselw\u00f6rter der Transaktion mit den in der Regel festgelegten Kriterien \u00fcbereinstimmen.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"alert\">\n<span class=\"lead\">Warum kann ich keine Automatisierungsregeln f\u00fcr Mieteinnahmen erstellen?<\/span><\/p>\n<p>Rentila verwendet bereits eine spezielle, integrierte Automatisierungslogik f\u00fcr die Verwaltung der Mieten.<\/p>\n<p>Wenn Sie Ihre Banktransaktionen importieren, vergleicht Rentila automatisch die Betr\u00e4ge und Beschreibungen mit den offenen Mieten. Wenn eine exakte \u00dcbereinstimmung gefunden wird (gleicher Betrag und eine Beschreibung, die beispielsweise den Namen des Mieters enth\u00e4lt), ordnet das System die Transaktion automatisch der entsprechenden Miete zu, markiert sie als bezahlt und benachrichtigt Sie per E-Mail.<\/p>\n<p>Um doppelte Eintr\u00e4ge, fehlerhafte Zuordnungen und Verwechslungen zwischen dieser integrierten Automatisierung und m\u00f6glichen manuellen Regeln zu vermeiden, ist es daher nicht erlaubt, eigene Automatisierungsregeln f\u00fcr Mieteinnahmen zu erstellen.<\/p>\n<p>Dies gew\u00e4hrleistet eine konsistente Verwaltung der Zahlungseing\u00e4nge und eine h\u00f6here Zuverl\u00e4ssigkeit bei der Nachverfolgung Ihrer Mieteinnahmen.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Eine Regel erstellen Um eine Regelvorlage f\u00fcr das automatische Hinzuf\u00fcgen und die automatische Klassifizierung von Transaktionen zu erstellen, folgen Sie diesen einfachen Schritten: Gehen Sie zum Bereich \u201eBankimport\u201c, klicken Sie oben rechts auf das Symbol \u201eAutomatisierung\u201c und anschlie\u00dfend auf die Schaltfl\u00e4che \u201eNeues Modell\u201c. 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