Eine Regel erstellen Um eine Regelvorlage für das automatische Hinzufügen und die automatische Klassifizierung von Transaktionen zu erstellen, folgen Sie diesen einfachen Schritten: Gehen Sie zum Bereich „Bankimport“, klicken Sie oben rechts auf das Symbol „Automatisierung“ und anschließend auf die Schaltfläche „Neues Modell“. Wenn Sie eine Regel erstellen, wird jede dazu passende Transaktion automatisch gemäß
In diesem Bereich können Sie Vorlagen und Regeln für das automatische Hinzufügen und die automatische Kategorisierung von Transaktionen erstellen und verwalten – sowohl für Einnahmen als auch für Ausgaben. Diese Regeln vereinfachen und beschleunigen die Verarbeitung Ihrer Bankbewegungen, indem sie sicherstellen, dass jede Transaktion anhand vordefinierter Kriterien automatisch zugeordnet wird. Dadurch werden manuelle Fehler reduziert
Automatische Kontosynchronisierung In diesem Bereich der Software kannst du ein Bankkonto sowie dessen Transaktionen automatisch synchronisieren und importieren. Gehe zum Bereich „Finanzen“ und klicke auf „Bankimport“. Wähle anschließend „Neuer Import“ oder „Neue Synchronisierung“. Wähle den Eigentümer sowie den Synchronisierungszeitraum (30, 60 oder 90 Tage). Du wirst auf eine sichere Seite weitergeleitet, auf der du deine