Eine Regel erstellen Um eine Regelvorlage für das automatische Hinzufügen und die automatische Klassifizierung von Transaktionen zu erstellen, folgen Sie diesen einfachen Schritten: Gehen Sie zum Bereich „Bankimport“, klicken Sie oben rechts auf das Symbol „Automatisierung“ und anschließend auf die Schaltfläche „Neues Modell“. Wenn Sie eine Regel erstellen, wird jede dazu passende Transaktion automatisch gemäß
In diesem Bereich können Sie Vorlagen und Regeln für das automatische Hinzufügen und die automatische Kategorisierung von Transaktionen erstellen und verwalten – sowohl für Einnahmen als auch für Ausgaben. Diese Regeln vereinfachen und beschleunigen die Verarbeitung Ihrer Bankbewegungen, indem sie sicherstellen, dass jede Transaktion anhand vordefinierter Kriterien automatisch zugeordnet wird. Dadurch werden manuelle Fehler reduziert
Diese Sektion ermöglicht Ihnen die Synchronisierung und den Import eines Bankkontos. Automatische Synchronisation der Konten Diese Funktion der Software bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Bankkonto und die Transaktionen automatisch zu synchronisieren und zu importieren. So gehen Sie vor: Gehen Sie in den Bereich Finanzen, Bankimport. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neuer Import“ oder „Neue Synchronisierung“.