Eine Regel erstellen Um eine Regelvorlage für das automatische Hinzufügen und die automatische Klassifizierung von Transaktionen zu erstellen, folgen Sie diesen einfachen Schritten: Gehen Sie zum Bereich „Bankimport“, klicken Sie oben rechts auf das Symbol „Automatisierung“ und anschließend auf die Schaltfläche „Neues Modell“. Wenn Sie eine Regel erstellen, wird jede dazu passende Transaktion automatisch gemäß
In diesem Bereich können Sie Vorlagen und Regeln für das automatische Hinzufügen und die automatische Kategorisierung von Transaktionen erstellen und verwalten – sowohl für Einnahmen als auch für Ausgaben. Diese Regeln vereinfachen und beschleunigen die Verarbeitung Ihrer Bankbewegungen, indem sie sicherstellen, dass jede Transaktion anhand vordefinierter Kriterien automatisch zugeordnet wird. Dadurch werden manuelle Fehler reduziert
Automatische Kontosynchronisierung In diesem Bereich der Software können Sie ein Bankkonto sowie dessen Transaktionen automatisch synchronisieren und importieren. Gehen Sie zum Bereich „Finanzen“ und klicken Sie auf „Bankimport“. Wählen Sie anschließend „Neuer Import“ oder „Neue Synchronisierung“. Wählen Sie den Eigentümer sowie den Synchronisierungszeitraum (30, 60 oder 90 Tage). Sie werden auf eine sichere Seite weitergeleitet, auf der Sie Ihre
Um eine „Rechnung“ zu erstellen, öffnen Sie den Bereich „Finanzen“ und klicken Sie auf „Einnahme hinzufügen“. Für jede Rechnung können Sie das Objekt, den Typ, das Datum, den Zahler, den Betrag und den Mehrwertsteuerbetrag erfassen. Zusätzlich können Sie den Mietvertrag, die Nummer, eine Beschreibung für das Dokument, zugehörige Dokumente und die Option „Rechnung“ angeben.
Um eine Gutschrift zu erstellen, gehen Sie zu Finanzen und klicken bei Neue Transaktion auf Eine neue Ausgabe hinzufügen. Füllen Sie dann das Formular aus und klicken auf Speichern. Die Art der Ausgabe lautet Mieterrückerstattung. Sie müssen die folgenden Informationen eintragen: Die Art (Mieterrückerstattung) Das Datum Den Zahlungsempfänger Den Betrag Die Mehrwertsteuer Folgende Informationen können Sie ergänzen:
